お客様の人生を幸せにするお手伝いを

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NISA

2024.05.02

NISA

福岡市城南区の方からのご依頼☆

NISAについての基礎についてお手伝い💰

お近くのカフェ☕でお話し致しました☺

老後費用と事務所を借りる時の費用を少しでも

増やしたいとのことでなるべく安全な仕組みを取り入れて

運用したい意向の基でコンサルアドバイスさせて頂きました☆

2024.04.29

教育費に関してのコンサル

福岡市博多区のご夫婦からのご依頼

お子様の教育費について、、、

効率の良い運用方法を知りたいとのご意向

お子様は現在、高校生と大学生

準備資金と必要資金の年度ごとに掛かる費用を紙に見える化

ご一緒にご確認しやすい様にしてから先の必要費(掛かる費用)を

なるべく運用にてお金を効率良く増やすコンサルアドバイスを共有致しました☺

2024.04.27

ライフプラン(人生設計)     確認と老後・教育費の運用について

福岡市中央区のご夫婦からのご依頼いただきました

(双子ちゃんのお子様がいらっしゃいます)

前回からのご依頼の続きで、、、

今回は、教育費と老後費のお話し  

必要資金(掛かる費用)を計算お話ししてその費用をどの商品で

運用していくのか基礎の仕組みのコンサルアドバイス

保険はこんな仕組み・・・

NISAはこんな仕組み・・・

iDeCoはこんな仕組み・・・

などなど

2024.04.24

ライフプラン(人生設計)の見直し再確認

福岡市南区の40代女性からのご依頼頂きました

10年お付き合いがあるお客様からライフプランの再確認

現在の家計簿等がズレてないか確認したうえで、将来のライフプラン(人生設計)のズレがないかまで

ご一緒にご確認させて頂きました  

資産も増えているため効率的にライフプランに合った運用方法の確認。

ご自宅も変わったので火災保険のどの会社がいいのかもご確認致しました

2024.04.23

トータルコンサルアドバイス

福岡市南区のご夫婦(30代)かのご依頼頂きました

昨年の夏からおこなっているのですが、、、

ライフプラン作成し、最初の目的は自宅を購入しても大丈夫か確認したい

住宅ローンを組んだらいくら支払うのか、払っていけるのか、いくらの家が我が家には妥当なのか

知りたいとのことでご一緒にデータに基づいてご確認とミエル化しました 

にご自宅購入

今回は、ライフプランで将来に対しての貯蓄に関しての運用コンサルアドバイス

・住宅繰上げ資金 ・リフォーム費用 ・老後 ・教育費 ・自動車購入費 ・旅行 ・家具家電

いかに効率よく貯蓄をどの仕組みを使っておこなっていくかをお話し致しました。

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