サービス案内
基本的にアドバイス、サポートのご提供となります。偏りがあるアドバイスは致しません。
ご自身では気づかれないお金の価値観をいろいろな角度からお伝えしながらお客様の適切なお考えを確認していきます。
保険についての
説明・アドバイス 家族構成や将来設計に合わせた
最適な保険をアドバイスいたします
- 保険をどのように考えたら良いのか知りたい
- 新規で保険を考えたい 見直ししたい
- 節約をしたい
- 世の中にどのような商品があるのか知りたい
- 加入中の保険が最適なのか確認したい
- 加入中の内容がわからない
- 保険を利用した方が良いのか疑問がある
- 保険期間、払込期間、保障額、保険種類、の疑問をご説明
貯蓄に関する
説明・アドバイス 普通預金／退職金／
ニーサ／イデコ／投資信託／株 など
銀行に預けていてもお金は増えない、又、物の値段があがっていることでお金の価値は下がる一方。
運用商品が何が良いのか、やって大丈夫なのか、そもそもが分からないという方々が多いです。
- それぞれの商品に対して仕組みのご説明
- メリット、デメリットのご説明
- お客様の考え方や目的に応じてどの方法が適切かアドバイス （車、旅行、家電、教育費、老後、住宅（リフォーム、繰上げ返済）などの貯金をどの商品でするのが適切か）
- 節税されたい方
- 老後の不安やこどもが生まれてこれからの事が不安な方など
ローンに関する
説明・アドバイス 車・住宅ローンの組み方
借り替え／繰上げ返済 など
- どこでローンを組んだら良いのか知識を増やされたい方
- ローンの仕組みのご説明
- 節約出来るか確認してみたい
- 繰り上げ返済した方がいいのか確認してみたい
- 繰上げ返済した方が良いのかｏｒ貯蓄しておいた方が良いのか確認してみたい
- ローンを組まずに一括で購入した方がいいのかローンを上手く利用した方がいいのか知りたい
人生設計作成
家計簿診断作成 ライフプラン作成
（老後、教育費、住宅購入など）
- 全てのアドバイスにおいてお客様も適切に判断できる見える化
- お客様にとって把握しやすくなり安心や改善点が明確に
- 自宅、車の購入時期について明確になることもあります
- 自宅の購入したりこのまま賃貸で生活した場合 どうなるか明確になります
- 老後、教育資金など今からどれだけ貯めれば良いのかなど 確認できます
- 家計の節約にも使えます
- 今のお客様のお考えで将来がどうなるか確認できます
- 夢や目標が見える化になり具体的に行動しやすくなります
- 安心して生活することが出来ます
家計の節約関係の
アドバイス 家計簿のやり方を知りたい
プロのアドバイスを聞いてみたい
ご自宅、お車の購入
についてのアドバイス 今買って大丈夫なのか
いつ買えば最適なのか知りたい
〈個人相談〉料金プラン
まずはお客様に利益があるか無料で相談内容お伺いいたします
※上記金額は1回ではなく相談内容が終わるまでの金額になります。
〈企業契約〉料金プラン
- 当社のサービスの基準価格は、個人相談料金をご覧ください
- 料金のお支払いについては、企業ご負担か従業員様のご負担かはそれぞれの企業ごとで決めさせて頂きます。
- ※福利厚生制度プランに勉強会は入っておりません。
ご不明点やご質問がありましたら、
お気軽にお問い合わせください。
