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 群馬県　３８歳　　女性

【ご意向】

シングルでお子様２人いるなかで今できる貯金で老後資金の貯蓄をどうしたらいいのかわからないので教えてほしい。

【面談内容】

まずは基礎の老後いくら不足金額がでるかライフプラン共有作成（見える化）

お話しして作成した結果、約２５００万円を目標としたい希望となる。

月々いくら出来るか確認した上で利率が何％だったら目標金額２５００万円に達成できるのか確認。

それが出来そうな商品制度等のそもそもの仕組みを案内。ＮＩＳＡ（投資信託・株）

また、出来なさそうな商品制度もそもそもの仕組みをご案内。円建て運用外貨建て商品等

そこを理解してから目標に対してどうするか再度確認。

リスクをとっても今出来る金額で運用したい希望でサポートさせて頂きました。

少しでも貯蓄に回せるように色んな方向からあきらめず保険の見直し確認や家計改善確認の共有して

月3,000円プラス貯蓄に回すことが出来ました。

 愛知県　４０代　男性　リモート面談

【ご意向】

将来の不安がある。現在の運用でいいのかなどお金の知識がないので知識を増やして将来を安心したい。

【面談内容】

運用の知識を共有しましてアップデートして頂きました。

また、そもそも老後の含め将来の漠然としているお金の不足金額を明確化をライフプランシュミュレーションで作成して

何にいついくら必要かを見える化しました。その結果、どの商品を使って運用していけばいいかが明確化しました。

 奈良県　５０代　女性

老後と現在のライフプラン作成

老後資金がいくらトータル不足になりそうか計算を出しました。

その不足金額に対してどのような運用商品で選んでいくのかをこれから共有していく予定。

今後、現在の運用商品と比較して一緒に適切商品を選択していきます。

 東京都　３０代　女性

【ご意向】

自営業でざる勘定になって、お金が貯めれないず使ってしまうので自動的に貯蓄するようにしたい。

老齢年金も厚生年金がないので将来の老後の生活が不安になりご相談。ＮＩＳＡに興味がある。

【面談内容】

現在と老後のライフプランシュミュレーションを行いお金の計画を立てました。

その必要不足資金を貯めるためにどのような商品があり、またその商品に対してリスクを伴うのか

ＮＩＳＡの仕組みや外貨商品、預貯金など情報共有しました。

福岡市城南区の方からのご依頼☆

ＮＩＳＡについての基礎についてお手伝い💰

お近くのカフェ☕でお話し致しました☺

老後費用と事務所を借りる時の費用を少しでも

増やしたいとのことでなるべく安全な仕組みを取り入れて

運用したい意向の基でコンサルアドバイスさせて頂きました☆

福岡市中央区のご夫婦からのご依頼いただきました

（双子ちゃんのお子様がいらっしゃいます）

前回からのご依頼の続きで、、、

今回は、教育費と老後費のお話し　　

必要資金（掛かる費用）を計算お話ししてその費用をどの商品で

運用していくのか基礎の仕組みのコンサルアドバイス

保険はこんな仕組み・・・

ＮＩＳＡはこんな仕組み・・・

iDeCoはこんな仕組み・・・

などなど

福岡市南区の４０代女性からのご依頼頂きました

１０年お付き合いがあるお客様からライフプランの再確認

現在の家計簿等がズレてないか確認したうえで、将来のライフプラン（人生設計）のズレがないかまで

ご一緒にご確認させて頂きました　　

資産も増えているため効率的にライフプランに合った運用方法の確認。

ご自宅も変わったので火災保険のどの会社がいいのかもご確認致しました

福岡市南区のご夫婦（３０代）かのご依頼頂きました

昨年の夏からおこなっているのですが、、、

ライフプラン作成し、最初の目的は自宅を購入しても大丈夫か確認したい

住宅ローンを組んだらいくら支払うのか、払っていけるのか、いくらの家が我が家には妥当なのか

知りたいとのことでご一緒にデータに基づいてご確認とミエル化しました　

秋にご自宅購入

今回は、ライフプランで将来に対しての貯蓄に関しての運用コンサルアドバイス

・住宅繰上げ資金　・リフォーム費用　・老後　・教育費　・自動車購入費　・旅行　・家具家電

いかに効率よく貯蓄をどの仕組みを使っておこなっていくかをお話し致しました。