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 東京都　２０代　女性　リモート面談

ＮＩＳＡを始めたいが知識がないのでいろいろと教えてほしい。

また、リスクがあるから普通預貯金でいいんじゃないかと思っているお客様。

仕組み、周辺知識、そもそも投資信託・個別株の仕組み、銘柄選びのコツ、ＮＩＳＡのデメリット、どうＮＩＳＡを利用すればいいのかを個人に合わせて情報提供とデータ分析を致しました。

次回以降も継続リモート面談あり・・・・

福岡市南区のご夫婦（３０代）かのご依頼頂きました

昨年の夏からおこなっているのですが、、、

ライフプラン作成し、最初の目的は自宅を購入しても大丈夫か確認したい

住宅ローンを組んだらいくら支払うのか、払っていけるのか、いくらの家が我が家には妥当なのか

知りたいとのことでご一緒にデータに基づいてご確認とミエル化しました　

秋にご自宅購入

今回は、ライフプランで将来に対しての貯蓄に関しての運用コンサルアドバイス

・住宅繰上げ資金　・リフォーム費用　・老後　・教育費　・自動車購入費　・旅行　・家具家電

いかに効率よく貯蓄をどの仕組みを使っておこなっていくかをお話し致しました。