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 奈良県　５０代　女性

老後と現在のライフプラン作成

老後資金がいくらトータル不足になりそうか計算を出しました。

その不足金額に対してどのような運用商品で選んでいくのかをこれから共有していく予定。

今後、現在の運用商品と比較して一緒に適切商品を選択していきます。

福岡県　５０代　男性　経営者

個人の資産運用と法人での資産運用をしている保険が適切なのか情報共有。

他の商品と比較したりデータベースでご確認いただいた。

福岡市南区の４０代女性からのご依頼頂きました

１０年お付き合いがあるお客様からライフプランの再確認

現在の家計簿等がズレてないか確認したうえで、将来のライフプラン（人生設計）のズレがないかまで

ご一緒にご確認させて頂きました　　

資産も増えているため効率的にライフプランに合った運用方法の確認。

ご自宅も変わったので火災保険のどの会社がいいのかもご確認致しました

福岡市南区のご夫婦（３０代）かのご依頼頂きました

昨年の夏からおこなっているのですが、、、

ライフプラン作成し、最初の目的は自宅を購入しても大丈夫か確認したい

住宅ローンを組んだらいくら支払うのか、払っていけるのか、いくらの家が我が家には妥当なのか

知りたいとのことでご一緒にデータに基づいてご確認とミエル化しました　

秋にご自宅購入

今回は、ライフプランで将来に対しての貯蓄に関しての運用コンサルアドバイス

・住宅繰上げ資金　・リフォーム費用　・老後　・教育費　・自動車購入費　・旅行　・家具家電

いかに効率よく貯蓄をどの仕組みを使っておこなっていくかをお話し致しました。