Ospitalita'
2025.01.09
愛知県 40代 男性 リモート面談
【ご意向】
将来の不安がある。現在の運用でいいのかなどお金の知識がないので知識を増やして将来を安心したい。
【面談内容】
運用の知識を共有しましてアップデートして頂きました。
また、そもそも老後の含め将来の漠然としているお金の不足金額を明確化をライフプランシュミュレーションで作成して
何にいついくら必要かを見える化しました。その結果、どの商品を使って運用していけばいいかが明確化しました。
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